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中天钢铁集团有限公司

6月国内建筑钢材价格或继续寻底

出处:钢联资讯 作者:钢联资讯 发布时间:2013-06-04 12:52:46

概述:回顾5月国内建筑钢材市场,虽然五一之后市场出现短暂好转,但终因成交持续力不足宣告结束。其后在全国大范围降雨天气影响下,工地采购需求受到制约,商家出货倍显艰难,价格持续走低。最为严重的是,在价格跌跌不休之际,国内钢厂产量却屡创新高,市场信心受挫。终于在五月下旬,市场积蓄已久的恐慌心理轰然释放,商家报价竞相走低,短短数日,部分城市价格下跌超过200元/吨。那么在接下来的6月份,国内市场建筑钢材价格究竟如何运行?笔者认为,当前最为显著的问题依旧是钢厂产量高企难下,库存压力更是愈加增大,而六月份市场需求逐渐步入采购淡季,供需矛盾或更为尖锐,由此预计6月建筑钢材价格或继续寻底。详见下文:

一、5月份国际钢铁价格继续走低

5月国际钢价继续走低,且跌幅较4月有所放大。截至5月末,CRU国际钢价综合指数为168.7,环比上月下跌3.6%,同比去年同期下跌13.4%,CRU长材指数为190.8,环比上月下跌1.9%,较去年同期下跌13.1%。如下图所示:

数据来源:CRU

图1:国际钢铁价格指数走势图

分地区看:

欧洲地区:欧洲长材市场疲软。中欧螺纹钢市场平稳。尽管当地建筑业需求略有回升,但5月份废钢价跌10欧元/吨、加之6月继续看跌,市场心态普遍悲观,钢厂上一轮提价无法通过。目前当地螺纹钢成交价约460-465欧元/吨。进口压力仍然较大,市场前景黯淡。南欧螺纹钢市场疲软。自月前钢厂提价后,南欧螺纹钢内销价维持在480欧元/吨以上,但当地建筑业低迷,市场成交不畅,钢厂不得不将业务重心转向出口市场。目前中东和北非需求较为稳定,不过由于国际钢市走软,市场竞争激烈,但自南欧螺纹钢出口价跌至450-455欧元/吨(FOB)后,钢厂订单情况大为好转。预计短期内南欧螺纹钢内需将保持低迷,而出口市场将在7月下旬中东和北非斋月结束前迎来新一波订单。

北美地区:美国长材市场看跌。美国型钢和线材市场下跌。目前当地H型钢价格为730-750美元/短吨,比5月下跌15-35美元/短吨,进口资源报价690-700美元/短吨;当地低碳网用线材报价由660-700美元/短吨收窄至660-680美元/短吨,中国资源报价560美元/吨(CFR),最近两周降幅达20美元/吨。买家认为目前进口报价尚未触底,仍存在下跌空间。另5月份美国废钢价格跌幅高达40美元/长材左右,市场预计6月份或再跌15-20美元/长吨。随着废钢价格进一步走低及进口报价持续下滑,市场预计短期内美国长材价格将随之下跌。

亚洲地区:亚洲长材市场盘整运行。台湾螺纹钢市场疲弱。因当前需求低迷加之雨季即将来临,本周丰兴钢铁螺纹钢盘价维持在1.74万新台币/吨,中鸿钢铁6月盘价继续低开,台湾中钢7、8月份发货的棒材和线材降价1363新台币/吨。鉴于建筑业需求旺季不旺、全球产能严重过剩及低价进口产品持续施压,短期内台湾螺纹钢市场将延续弱势。韩国螺纹钢市场弱势运行。由于废钢价格下滑、终端需求低迷,韩国螺纹钢零售价维持在67-68万韩元/吨(594-602美元/吨),近日钢厂与建筑公司就5月份发货的螺纹钢价格达成一致,与上月相比下降2万韩元/吨(18美元/吨)至73万韩元/吨(647美元/吨)。买家预计短期内市场回升的可能性不大,但考虑到夏季高峰用电期间,钢厂或因限电减产从而导致市场供应趋紧,未来两三个月内韩国螺纹钢价格不会出现大幅波动。

二、4月份产量线降螺升

截至4月末,国内钢筋、线材产量分别为1648.60万吨和1197.60万吨,分别较上月增长0.08%和减少3.53%,较去年同期增长12.79%和4.76%。

数据来源:Mysteel、统计局

图2:钢筋分月产量对比图

数据来源:Mysteel、统计局

图3:线材分月产量对比图

三、4月建筑钢材表观消费量明显回升

(一)进口量月环比螺增线减、年同比同增

据海关统计数据显示,截至4月末,钢筋进口量在0.88万吨,环比增加65.43%,同比增加28.94%;线材进口3.92万吨,环比减少14.02%,同比增加41.54%。

(二)螺线出口量月环比、年同比皆增

据海关统计数据显示,截至4月末,钢筋出口量在2.56万吨,环比上月增加26.23%,同比增长40.79%;线材出口75.37万吨,环比上月增加4.4%,较去年同期增长85.14%。

(三)国内表观消费月环比螺增线减、年同比均增

从表观消费来看,4月份螺纹表观消费量为1646.91万吨,较去年同期增加12.77%,比上月增加0.07%;4月份线材表观消费量为1126.15万吨,较去年同期增长1.89%,比上月减少4.06%;由此而看4月份建筑钢材整体表观消费量较3月变化不大。具体如下图4、图5:

数据来源:Mysteel、统计局

图4:钢筋表观消费变化图

数据来源:Mysteel、统计局

图5:线材表观消费变化图

四、5月份全国建筑钢材市场回顾

(一)价格表现

截至5月末,Myspic国内钢材价格综合指数为127.77,环比上月下跌4.86%,较去年同期相比下跌14.43%;国内长材指数为141.79,环比上月下跌4.76%,较去年同期下跌16.08%。螺纹钢指数为137.96,环比上月下跌4.45%,较去年同期下跌16.26%;线材指数为140.17,环比上月下跌5.23%,较去年同期下跌17.20%。

数据来源:Mysteel

图6:Myspic指数走势图

就5月份建筑钢材具体走势来看,全国市场建筑钢材加速下跌。截至5月末,全国24个主要城市20mmHRB400材质螺纹钢平均市场价格在3525元/吨,较4月末下跌184元/吨;8.0mm高线平均市场价格在3576元/吨,较4月末下跌167元/吨(由于国内主要城市HPB300材质高线纳入统计时间较短,本期统计仍以HPB235材质为主)。

全国多数市场螺纹钢价格普遍大幅下挫,仅华北部分城市价格略有反弹。具体来看,其中南昌价格跌幅最大,为450元/吨;石家庄和天津同以50元/吨小幅上涨。

数据来源:Mysteel

图7:全国主要城市螺纹钢价格对比图

与螺纹钢类似,全国多数市场线材价格大幅下挫。分各市场来看,合肥市场价格跌幅最大,为270元/吨。

数据来源:Mysteel

图8:全国主要城市线材价格对比图

(二)库存情况

5月全国主要城市建筑钢材的库存量加速下降。截至5月31日,全国主要城市建筑钢材(螺纹钢、线材)库存量较4月末(2013-4-26)下降187.43万吨,降幅为15.28%。其中螺纹钢库存量相对上月末下降142.85万吨,降幅为14.95%,线材库存量相对上月末减少44.58万吨,减幅16.44%;再与去年同期(2012-6-1)相比,全国主要城市建筑钢材库存量同比增加123.84万吨,增幅为13.53%,其中螺纹钢相对去年同期增加了90.62万吨,同比增幅为12.56%,线材相对去年同期增加了33.22万吨,同比增幅为17.18%。

数据来源:Mysteel

图9:国内主要市场建筑钢材库存变化

五、国内宏观的影响

(一)固定资产投资增速继续回落

2013年1-4月份,全国固定资产投资(不含农户)91319亿元,同比名义增长20.6%,增速比1-3月份回落0.3个百分点。从环比看,4月份固定资产投资(不含农户)增长1.63%。

(二)新开工投资增速继续上升

从施工和新开工项目情况看,1-4月份,施工项目计划总投资523775亿元,同比增长18.8%,增速比1-3月份回落0.3个百分点;新开工项目计划总投资75114亿元,同比增长15.7%,增速加快1.7个百分点。

从到位资金情况看,1-4月份,到位资金121940亿元,同比增长20.9%,增速比1-3月份加快1.3个百分点。其中,国家预算资金增长20.7%,增速回落1.1个百分点;国内贷款增长13.9%,增速加快2.8个百分点;自筹资金增长18.3%,增速加快1.3个百分点;利用外资下降0.2%,增速回落6.5个百分点;其他资金增长44.3%,增速加快1.5个百分点。

(三)房地产开发投资增速小幅回升

2013年1-4月份,全国房地产开发投资19180亿元,同比名义增长21.1%,增速比1-3月份提高0.9个百分点。其中,住宅投资13121亿元,增长21.3%,增速提高0.2个百分点,占房地产开发投资的比重为68.4%。

1-4月份,房地产开发企业房屋施工面积500618万平方米,同比增长17.2%,增速比1-3月份提高0.2个百分点;其中,住宅施工面积368798万平方米,增长14.8%。房屋新开工面积55506万平方米,增长1.9%,1-3月份为下降2.7%;其中,住宅新开工面积41330万平方米,增长1.8%。房屋竣工面积23759万平方米,增长6.6%,增速回落2.3个百分点;其中,住宅竣工面积18273万平方米,增长2.6%。

1-4月份,房地产开发企业土地购置面积8825万平方米,同比下降8.6%,降幅比1-3月份收窄13.4个百分点;土地成交价款2020亿元,增长10.6%,1-3月份为下降10.2%。

4月份,房地产开发景气指数(简称“国房景气指数”)为97.35,比上月回落0.21点。

(四)居民消费指数回升

2013年4月份,全国居民消费价格总水平同比上涨2.4%。其中,城市上涨2.4%,农村上涨2.4%;食品价格上涨4.0%,非食品价格上涨1.6%;消费品价格上涨2.2%,服务价格上涨2.9%。1-4月平均,全国居民消费价格总水平比去年同期上涨2.4%。

4月份,全国居民消费价格总水平环比上涨0.2%。其中,城市上涨0.3%,农村上涨0.1%;食品价格上涨0.4%,非食品价格上涨0.2%;消费品价格上涨0.2%,服务价格上涨0.3%。

(五)制造业采购经理指数(PMI)小幅回升

2013年5月,中国制造业采购经理指数(PMI)为50.8%,比上月上升0.2个百分点,构成制造业PMI的5个分类指数3升1平1降。

生产指数为53.3%,比上月上升0.7个百分点,是本月PMI提升的主要动力。新订单指数为51.8%,比上月略升0.1个百分点。原材料库存指数为47.6%,比上月回升0.1个百分点,连续4个月位于临界点以下。从业人员指数为48.8%,比上月下降0.2个百分点。供应商配送时间指数为50.8%,与上月持平,连续3个月位于临界点以上。主要原材料购进价格指数为45.1%,比上月回升5.0个百分点,但仍大幅低于临界点。生产经营活动预期指数为56.3%,比上月回落3.0个百分点,表明制造业企业对未来3个月内生产经营活动预期持乐观态度的比例有所下降。

六、国内建筑钢材价格走势预测

回顾5月国内建筑钢材市场,虽然五一之后市场出现短暂好转,但终因成交持续力不足宣告结束。其后在全国大范围降雨天气影响下,工地采购需求受到制约,商家出货倍显艰难,价格持续走低。最为严重的是,在价格跌跌不休之际,国内钢厂产量却屡创新高,市场信心受挫。终于在五月下旬,市场积蓄已久的恐慌心理轰然释放,商家报价竞相走低,短短数日,部分城市价格下跌超过200元/吨。总的来看,供需矛盾日渐尖锐,市场恐慌之下,5月国内建筑钢材价格加速下跌截至5月末,全国24个主要城市20mmHRB400材质螺纹钢平均市场价格在3525元/吨,较4月末下跌184元/吨;8.0mm高线平均市场价格在3576元/吨,较4月末下跌167元/吨。

那么在接下来的6月份,国内市场建筑钢材价格究竟如何运行?笔者认为,当前最为显著的问题依旧是钢厂产量高企难下,库存压力更是愈加增大,而六月份市场需求逐渐步入采购淡季,供需矛盾或更为尖锐,由此预计6月建筑钢材价格或继续寻底。具体因素如下:

第一,减产难轻言产量屡创新高

5月17日,中钢协公布的数据显示,5月上旬重点企业粗钢日产量为174.8万吨,旬环比增长2.7%;全国预估粗钢日产量219.3万吨,旬环比增长3.0%,创历史新高。虽然当前市场价格持续下跌,但对于钢厂,却难以轻言减产。究其原因,一方面,减产损失庞大。对于钢厂而言,减产意味着产能的白白浪费,同时设备的维护亦是庞大的支出。同时,国营钢厂兼有维护社会稳定的责任,减产所造成的减员则会增加社会不稳定因素;对于民营钢厂,减产对于资金链可谓巨大考验。另一方面,减产意味着放弃市场销售份额。不仅前期投入竹篮打水,其销售渠道和销售网络亦或因此土崩瓦解。因此,钢厂普遍难以轻言减产。

第二,订货意愿下滑钢厂压力大增

据中钢协最新数据,截止2013年5月中旬,国内重点钢厂钢材库存为1368.05万吨,同比增加158.25万吨,增幅达13.08%;同时,当前年均值为1260.58万吨,较去年均值1117.51增加143.07万吨,增幅达12.80%。近期钢价持续下跌,近期跌幅尤其惊人,经销商亏损严重。悲观预期之下,为降低亏损,经销商惟有尽量抛货,控制库存。此时经销商向钢厂订货意愿大减,而钢厂产量却高企难下,由此钢厂库存急速上升,库存压力愈加明显,后期低价处理库存亦有可能。

第三,淡季来临供给矛盾愈加尖锐

面对“金三银四”的旺季不旺,五月国内建筑钢材在供强需弱之下,价格更是加速下跌。在即将到来的六月,市场形势可谓更显艰难。究其原因,一方面,六月即为传统消费淡季的开始,需求量有所缩减,再加上六月降雨天气增加,此或进一步影响工地施工。另一方面,由上文,钢厂产量高企难下,而需求或将收紧,由此市场供需矛盾或将进一步尖锐,后期价格压力或进一步增加。

 
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